Após o aviso de boas-vindas, será exibido o pop-up de importação de projeto, que é a primeira escolha a ser feita. O projeto do Prevision Obra terá seus dados provenientes do Cronograma Físico-Financeiro da Dashboard Padrão Econômica.
No Prevision Gestão de Custos, utilizamos dados do planejamento de sua obra nas análises financeiras e distribuição de seus valores a comprometer. Dessa forma, é fundamental a vinculação entre orçamento e planejamento Caso contrário, todos os projetos sem orçamento vinculado ou sem orçamento cadastrado terão o avanço físico zerado.
Ainda assim, itens de orçamento que não estão vinculados ao planejamento (como, por exemplo, custos indiretos), também podem ser importados do ERP para a sua análise, porém virão com avanço físico zerado (e a distribuição ainda não comprometida poderá ser ajustada manualmente).
Projetos ou itens com avanço físico zerado podem ser importados normalmente. No entanto, nesses casos, a distribuição no desembolso será diferenciada. Os valores a comprometer serão distribuídos com base no orçamento, ficando concentrados integralmente no mês seguinte ao de referência, mas isso poderá ser ajustado item a item.
Os relatórios utilizados na importação são o Custo por Nível e o Analítico Apropriado por Obra, ambos extraídos do Sienge. Caso tenha dúvidas sobre esses relatórios, recomendamos os seguintes materiais de apoio:
De que forma o Relatório Custo por Nível pode atender à necessidade da empresa?
Como gerar e analisar o relatório Analítico de Apropriações por Obra?
Qual a diferença entre os relatórios Analítico de Apropriações por Obra e Custo por Nível?
O relatório Custo por Nível deve ser exportado obrigatoriamente no formato Excel (.xlsx). Já o relatório Analítico de Apropriações por Obra pode ser exportado tanto no modelo mesclado quanto não mesclado, mas também precisa estar no formato Excel (.xlsx). Você pode consultar o caminho para a exportação desses relatórios clicando em “Como os relatórios serão utilizados?”
Para garantir a consistência dos dados, é essencial utilizar os mesmos critérios de detalhamento na exportação de ambos os relatórios. Por exemplo, no nível de apropriação da obra, selecione as opções obra, célula construtiva, etapa, subetapa ou serviço em ambos.
A etapa seguinte consiste na definição do mês de referência, que corresponde ao mês do fechamento mensal. Por exemplo: se você está em abril realizando o fechamento de março, o mês de referência será março.
Na última etapa, é necessário relacionar as Unidades Construtivas — que vêm dos relatórios do Sienge — com os orçamentos cadastrados no Prevision Obra. Isso permite comparar as EAPs de orçamento com o avanço físico do Cronograma Físico-Financeiro (CFF).
Nessa etapa, você pode optar por três alternativas:
Relacionar uma UC com um orçamento específico, importando os dados de avanço físico dessa unidade.
Importar uma UC sem vincular a um orçamento específico, o que é útil, por exemplo, para custos indiretos que não foram relacionados ao planejamento, mas que se deseja acompanhar na Gestão de Custos.
Não importar a UC, deixando o campo em branco.
A importação das Unidades Construtivas é realizada apenas uma vez. Nas próximas importações de relatórios, as informações já estarão preenchidas, e você poderá apenas confirmar ou, se desejar, alterar os relacionamentos feitos anteriormente.
Pronto! Dados importados. Agora é só partir para a Análise de Tendência e Desembolso!
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