Como importar seus relatórios via integração por API do Sienge

Para o projeto estar apto a importar os relatórios do Sienge via API, são necessários alguns passos anteriores de integração entre Sienge e Prevision. Abaixo, listamos os conteúdos que te ajudam nesse processo:

1. Como configurar a integração com o Sienge 
   Saiba como ativar e configurar a integração entre a Prevision e o Sienge, passo a passo.
   
   

2. Como importar o orçamento do Sienge para a Prevision 
   Veja como importar o orçamento já cadastrado no Sienge diretamente para a Prevision.
   
   

3. Como vincular orçamento e cronograma 
   Entenda como vincular o orçamento importado ao cronograma, garantindo uma gestão de custos mais completa e precisa.

Após concluir todas as validações acima, podemos seguir com a importação dos relatórios clicando na opção "Via Integração por API":

As opções de seleção definem qual data será considerada a partir do Sienge para trazer os documentos na importação. Cada escolha pode impactar no conjunto de registros exibidos:

- Data de emissão: considera a data de emissão de parcelas e movimentos (pagos ou não) registrados dentro do período.

- Data de vencimento (não pagas): considera apenas documentos em aberto (não baixados), com vencimento dentro do período.

- Data de pagamento: considera somente documentos já pagos (baixados), com data de pagamento dentro do período.

*Dica: utilize essa opção para visualizar apenas valores já pagos no financeiro.

- Data de vencimento/pagamento: inclui tanto documentos não pagos (com vencimento no período) quanto documentos pagos (com baixa no período).

- Data de cadastramento: considera a data em que o documento foi lançado no sistema.

- Data contábil: considera a data contábil registrada no título (não leva em conta a data de baixa, caso seja diferente).

⚠️ Atenção: ao selecionar apenas Data de vencimento ou apenas Data de pagamento, parte dos documentos pode não ser exibida na importação.

Além da escolha da data, existem outras configurações importantes:

Trazer todo o período da obra: ao marcar esse checkbox, serão importados todos os documentos referentes a toda a obra. Caso não esteja marcado, é necessário definir manualmente o período desejado.

Importar estoque: você pode escolher se deseja ou não importar também o estoque, que é trazido a partir do Custo por nível.

Se o projeto não atender aos requisitos de importação via API, a opção ficará desabilitada e será exibida a tela de importação via Excel. Você pode consultar neste artigo como realizar esse processo.

Configurando os parâmetros

As definições que antes precisavam ser feitas ao exportar o relatório no Sienge agora podem ser ajustadas dentro da própria Prevision.

Entre as opções disponíveis, você pode:

- Definir a aplicação ou não de BDI;

- Incluir ou não encargos sociais;

- Marcar preferências, como considerar descontos e acréscimos, descontar impostos retidos, apresentar saldo de contratos ou apresentar saldo de pedidos.

A etapa seguinte consiste na definição do mês de referência, que corresponde ao mês do fechamento mensal. Por exemplo: se você está em abril realizando o fechamento de março, o mês de referência será março.

Na última etapa, é necessário relacionar as Unidades Construtivas — que vêm dos relatórios do Sienge — com os orçamentos cadastrados no Prevision Obra. Isso permite comparar as EAPs de orçamento com o avanço físico do Cronograma Físico-Financeiro (CFF).