Como vincular orçamento e cronograma

A vinculação de itens do cronograma ao seu orçamento permite uma análise de quanto cada pacote ou serviço representa perante o valor total da obra. Ela é necessária para que os dados de avanço sejam refletidos na dashboard físico financeira. A estrutura (EAP) do seu orçamento pode ser em diferentes níveis: por pacotes, serviços e/ou lotes. Você pode ainda vincular um item do seu cronograma a mais de um item do seu orçamento e vice e versa.

Para vincular o orçamento ao cronograma, basta ir na aba de "Orçamento" no menu lateral, selecionar o orçamento desejado e clicar em "Vincular ao cronograma", no canto superior direito.

Ao fazer isso, a lista de pacotes de trabalho abrirá na lateral direita. Caso a tela fique pequena, é possível minimizar o menu lateral esquerdo clicando na seta ao lado do nome do usuário. Para vincular, basta selecionar o pacote ou a atividade e o item que será vinculado. É possível selecionar mais de 1 serviço ou item. Depois clique em ponderar no canto superior direito.

Uma nova janela se abrirá. Ao clicar na seta no canto inferior esquerdo você poderá visualizar todos os serviços dentro do pacote selecionado, sendo possível escolher a porcentagem de cada serviço dentro daquele item.

É importante lembrar que a soma deve sempre fechar 100%. Caso a soma esteja diferente disso o valor atual da soma aparecerá na parte inferior e não será possível salvar a vinculação.

Clicando na seta para baixo na lateral direita de cada serviço, é possível abri-lo em todos os lotes. Nesse caso, existem 2 formas de dividir o custo, igualmente entre os lotes (ícone de "=") ou proporcional à área de cada um deles (ícone "m²"), caso a área tenha sido informada no momento da criação do lote. Também é possível incluir as porcentagens manualmente clicando sobe elas, digitando o valor desejado e clicando enter. Da mesma forma, a soma deve fechar 100%.

Uma vez finalizado esse processo basta clicar em "Salvar todos". Pronto, esse item já está vinculado! Agora é só fazer o mesmo com os demais. Você pode acompanhar os vínculos criados através da mudança de símbolos ou aplicar um filtro.

Lembre-se de conferir os vínculos sempre que estiver usando o controle de versões, assim como, ao criar ou excluir atividades. Para atualizar o orçamento da Linha de Base nas Dashboards, você deve acessar o menu lateral direito, clicar em Verões e em Linha de Base, logo, você deve clicar no cifrão que aparece ao passar o mouse pela Linha de base atual.

Atualização automática da EAP após novos vínculos com ERPs

Para clientes que utilizam integração com ERPs, como o Sienge, a Prevision passou a contar com novos gatilhos automáticos para apoiar a atualização da EAP, Estrutura Analítica do Projeto, após a criação de novos vínculos entre os itens do orçamento.

Essa melhoria tem como objetivo aumentar a segurança das informações exibidas na plataforma, ajudando o administrador a identificar quando a estrutura precisa ser atualizada para refletir os dados mais recentes da integração.

O que mudou?

Antes, após criar um novo vínculo entre um item da Prevision e um item do ERP, era necessário que o usuário verificasse manualmente se a EAP precisava ser atualizada. Isso podia gerar dúvidas sobre se os dados apresentados estavam atualizados ou se ainda refletiam uma estrutura anterior.

Agora, ao salvar um novo vínculo na tela de vinculação de orçamento, o sistema identifica automaticamente a necessidade de atualização da EAP e exibe uma tarja informativa orientando o usuário a realizar a atualização.

Como essa melhoria funciona?

A atualização da EAP passa a considerar novos gatilhos automáticos, garantindo mais consistência entre os dados do ERP e o planejamento na Prevision.

Para todos os ERPs

Ao salvar um novo vínculo entre itens do orçamento, o sistema identifica que a EAP precisa ser atualizada e exibe uma tarja informando essa necessidade.

Com isso, o administrador passa a ter uma indicação visual clara de que a estrutura deve ser atualizada para refletir os novos vínculos criados.

Para clientes Sienge

Além do comportamento na tela de vinculação, a mesma regra visual também passa a ser refletida na dashboard padrão, quando houver indicação de que os dados estão desatualizados em relação às mudanças com planejamento.

Dessa forma, o cliente Sienge tem mais visibilidade sobre o status da integração e consegue identificar com mais facilidade quando é necessário atualizar a EAP.

Benefícios da melhoria

Essa atualização traz mais segurança para o processo de integração, pois ajuda a garantir que a EAP esteja alinhada com os vínculos e informações mais recentes do ERP.

Entre os principais benefícios estão:

• Maior confiabilidade dos dados, reduzindo dúvidas sobre informações desatualizadas;
• Indicação visual da necessidade de atualização, por meio de tarjas informativas;
• Mais consistência entre orçamento, EAP e planejamento;
• Melhor acompanhamento para administradores, especialmente em ambientes integrados com o Sienge;
• Redução de verificações manuais, tornando o processo mais claro e seguro.

Exemplo prático

Antes da melhoria, ao criar um vínculo entre um item da Prevision e um item do Sienge, o usuário precisava verificar manualmente se a EAP deveria ser recarregada para exibir os dados corretos.

Agora, assim que o novo vínculo é salvo, a Prevision sinaliza automaticamente que existe a necessidade de atualização da EAP. Com isso, o administrador consegue tomar a ação necessária para manter o planejamento alinhado à integração.

Ficou com alguma dúvida? Contate nosso suporte que estamos a disposição para ajudá-lo!