Como fazer a atualização do orçamento no Prevision?

Para fazer a atualização do arquivo basta clicar na aba Orçamento no menu lateral e nos três pontos ao lado do orçamento desejado, clicar em Atualizar. Você precisa selecionar novamente o arquivo e adicionar as informações solicitadas ao importar.

✅ Boas práticas:
Sempre antes de atualizar seu orçamento salve seus vínculos criados, aqui:

Assim, mesmo se houver alguma inconsistência ou perca inesperada por alterações no orçamento, ainda é possível saber como estavam os vínculos, já que, uma vez que ocorre perda de vínculos no orçamento Prevision não é possível recuperar.

Basta clicar em atualizar:

Opções de atualização do orçamento

Após realizar alterações no orçamento, existem duas formas de atualizar as informações no Prevision. A recomendação depende do seu cenário (com ou sem integração com ERP).

1) Atualização via integração (recomendado para quem usa ERP)

Use este fluxo quando seu projeto estiver integrado ao ERP (via API). Assim, o Prevision mantém o vínculo entre os sistemas e evita inconsistências.

Quando usar:

• Projetos com integração ativa via API;
• Situações em que o orçamento é controlado/alterado no ERP.

✅ Boas práticas:

• Sincronize sempre que o orçamento for alterado no ERP;
• Se a integração estiver ativa, evite editar pelo Excel.

2) Atualização via arquivo (Excel) (apenas quando não há integração ativa)

Use este fluxo quando não existe integração ativa com o ERP ou em situações excepcionais.

Atenção: ao usar Excel, os vínculos de integração não são preservados, o que pode impactar a comunicação entre Prevision e ERP.

⚠️ Aviso importante para projetos com integração ativa

Se o seu projeto possui integração ativa com um ERP, não é recomendado atualizar via arquivo/Excel.

Isso pode:

• sobrescrever informações de integração (por exemplo, o vínculo de referência);
• causar falhas no envio de medições;
• provocar divergências entre Prevision e ERP;
• para manter os vínculos e garantir o correto fluxo de dados, utilize sempre a opção “Via integração”.

A atualização do orçamento não perde os vínculos já feitos, desde que a estrutura de códigos permaneça. Para mais informações veja “Se eu fizer alguma alteração no meu orçamento, consigo atualizá-lo no sistema sem perder os vínculos já feitos?”