Como importar os seus relatórios via integração por API do Sienge

Para o projeto estar apto a importar os relatórios do Sienge via API, são necessários alguns passos anteriores de integração entre Sienge e Prevision. Abaixo, listamos os conteúdos que te ajudam nesse processo:

1. Como configurar a integração com o Sienge 
   Saiba como ativar e configurar a integração entre a Prevision e o Sienge, passo a passo.
   
   

2. Como importar o orçamento do Sienge para a Prevision 
   Veja como importar o orçamento já cadastrado no Sienge diretamente para a Prevision.
   
   

3. Como vincular orçamento e cronograma 
   Entenda como vincular o orçamento importado ao cronograma, garantindo uma gestão de custos mais completa e precisa.

4. Valide os parâmetros de exportação dos relatórios do Sienge.
   Para garantir que os valores importados sejam idênticos aos gerados nos relatórios do Sienge, utilize os mesmos parâmetros utilizados na exportação. Qualquer diferença pode gerar divergências nos resultados. 

Temos duas opções de importação:

- Nova análise mensal: inicia um novo processo de fechamento, utilizado quando você vai começar a análise de um mês que já foi concluído (por exemplo, estamos em outubro e será feita a análise de setembro).

-  Atualização de documentos existentes: atualiza os dados de uma análise que já foi importada anteriormente.

A primeira etapa consiste na definição do mês de referência, que corresponde ao mês do fechamento mensal. Por exemplo: se você está em abril realizando o fechamento de março, o mês de referência será março.

Após concluir todos os passos acima, podemos seguir com a importação dos relatórios clicando na opção "Via Integração por API":

Se o projeto não atender aos requisitos de importação via API, a opção ficará desabilitada e será exibida a tela de importação via Excel. Você pode consultar neste artigo como realizar esse processo.

As opções de seleção definem qual data será considerada a partir do Sienge para trazer os documentos na importação. Cada escolha pode impactar no conjunto de registros exibidos:

Lembrando que tudo o que for definido nesta etapa será exatamente o que será importado do Sienge. A Prevision não realiza o cálculo dos valores comprometidos - eles já vêm prontos do Sienge. Portanto, os valores entre Prevision e Sienge só serão iguais se as mesmas predefinições forem utilizadas na exportação manual do Sienge.

- Data de emissão: considera a data de emissão de parcelas e movimentos (pagos ou não) registrados dentro do período.

- Data de vencimento (não pagas): considera apenas documentos em aberto (não baixados), com vencimento dentro do período.

- Data de pagamento: considera somente documentos já pagos (baixados), com data de pagamento dentro do período.

*Dica: utilize essa opção para visualizar apenas valores já pagos no financeiro.

- Data de vencimento/pagamento: inclui tanto documentos não pagos (com vencimento no período) quanto documentos pagos (com baixa no período).

- Data de cadastramento: considera a data em que o documento foi lançado no sistema.

- Data contábil: considera a data contábil registrada no título (não leva em conta a data de baixa, caso seja diferente).

⚠️ Atenção: ao selecionar apenas Data de vencimento ou apenas Data de pagamento, parte dos documentos pode não ser exibida na importação.

Além da escolha da data, existem outras configurações importantes:

Trazer todo o período da obra: ao marcar esse checkbox, serão importados todos os documentos referentes a toda a obra. Caso não esteja marcado, é necessário definir manualmente o período desejado.

Importar estoque: você pode escolher se deseja ou não importar também o estoque, que é trazido a partir do Custo por nível. Caso escolha importar, há duas opções:

- Pelo último dia do mês de referência

- Pela data de hoje 

Configurando os parâmetros

As definições que antes precisavam ser feitas ao exportar o relatório no Sienge agora podem ser ajustadas dentro da própria Prevision.

Entre as opções disponíveis, você pode:

- Definir a aplicação ou não de BDI;

- Incluir ou não encargos sociais;

- Marcar preferências, como considerar descontos e acréscimos, descontar impostos retidos, apresentar saldo de contratos ou apresentar saldo de pedidos.

Na última etapa, é necessário relacionar as Unidades Construtivas — que vêm dos relatórios do Sienge — com os orçamentos cadastrados no Prevision Obra. Isso permite comparar as EAPs de orçamento com o avanço físico do Cronograma Físico-Financeiro (CFF).