Como vincular e ponderar o meu orçamento de Incorporação?

Depois de importar o orçamento, você poderá relacionar cada item da EAP financeira com uma ou mais tarefas do cronograma físico. Essa etapa é fundamental para conectar custos e execução.

Tela de vinculação

A tela de vinculação é composta por duas tabelas exibidas lado a lado. À esquerda, são apresentados os itens da EAP do orçamento. À direita, aparece a EAP do cronograma.

Para facilitar a navegação, é possível utilizar filtros, buscas e indicadores visuais que ajudam a localizar rapidamente os itens desejados.

Processo de vinculação

Selecione os itens do orçamento e, em seguida, escolha as tarefas correspondentes no cronograma. Após essa seleção, clique em “Ponderar” para avançar.

A tela de ponderação será aberta já com os pesos e valores distribuídos igualmente entre as tarefas folha, além do desembolso configurado, por padrão, como “ao longo da tarefa”. Nesse momento, avalie se é necessário ajustar valores, percentuais ou o tipo de desembolso antes de salvar.

Esse processo deve ser repetido para cada item do orçamento que será conectado ao cronograma.

Comportamento das vinculações

A plataforma permite vincular itens e tarefas que estejam em níveis diferentes da EAP, como relações entre pai e filho. Um mesmo item do orçamento pode ser associado a várias tarefas, assim como uma única tarefa pode receber valores provenientes de diferentes itens.

Quando um item do orçamento é vinculado a uma tarefa pai, o valor é automaticamente distribuído entre as tarefas folha dessa hierarquia. Da mesma forma, tarefas pai passam a exibir a soma dos valores das tarefas filhas.

Ponderação dos valores vinculados

Durante a vinculação, você acessa a tela de ponderação, onde é possível ajustar percentuais, valores e o tipo de desembolso aplicado a cada tarefa.

Cada item de orçamento selecionado aparece em uma aba própria, permitindo alternar entre elas para configurar os vínculos individualmente.

Ao editar manualmente valores ou percentuais, a plataforma oferece a opção de redistribuir os dados igualmente por meio do ícone de igualdade presente nas colunas de peso ou custo.

A soma das ponderações precisa ser sempre de 100%. Caso esse total esteja incorreto, o sistema sinaliza a inconsistência e bloqueia o salvamento até que o ajuste seja feito.

Configuração de desembolso

O desembolso define como o valor de cada tarefa será distribuído ao longo do tempo no Cronograma Físico-Financeiro (CFF).

A plataforma disponibiliza três formas de aplicação do custo: no início da tarefa, quando todo o valor é considerado no primeiro dia; ao longo da tarefa, com distribuição uniforme durante sua duração; e no fim da tarefa, quando o custo é considerado apenas no último dia.

Esse parâmetro pode ser configurado individualmente por item ou aplicado em massa para vários vínculos ao mesmo tempo.

Para configurar em massa, utilize a opção “Configurar em massa”, mantenha selecionados os itens desejados, escolha o tipo de desembolso e clique em Aplicar.

Regras de hierarquia

Apenas tarefas de último nível permitem a configuração direta do desembolso. Para tarefas pai, o sistema exibirá a indicação de que o valor está “Configurado abaixo”.

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